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就业是民生之本、财富之源。今年前10个月,全国城镇新增就业1193万人,提前2个月实现全年城镇新增就业预期目标。10月份,全国城镇调查失业率为5.1%,控制在5.5%左右的目标范围内。认为合理定价区间为5.61元-7.00元,对应19年0.96-1.20倍PB,主要根据:根据国有银行平均A/H溢价率21%,邮储银行H股股价对应A股合理定价区间下限为5.61元/股。根据零售型银行平均PB(19E)为1.52倍,考虑邮储银行零售估值溢价或不能一次性纳入估值,按19年1.20倍PB给予合理定价区间上限,即7.00元/股。
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